AI拯救芯片业?英伟达或者不是唯一受益于AI的芯片公司

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  来源:华尔街见闻

  如今美股市场上最火爆的股票非英伟达莫属。

  投资者的目光则不只是在英伟达身上,许多投资者认为,一度陷入困境的不少芯片股,如三星、SK海力士和美光等公司也将受益于当前的AI大潮。

  受益于强劲的业绩指引,英伟达的市值在过去两个交易日内跃升了超过了2000亿美元,并在5月30日周二盘中突破万亿美元大关,成为最风光的芯片股。而与此同时,许多芯片巨头则受业绩不佳的拖累,股价持续低迷。

AI拯救芯片业?英伟达或者不是唯一受益于AI的芯片公司

  在芯片公司中,韩国的SK海力士公司和美国的美光公司则也是可能受益于AI大潮的两家公司,这两家公司占据了全球动态随机存取存储器(DRAM)市场52%的份额,但这两家公司的总市值仅为1400亿美元。这两家公司唯一的竞争对手,三星电子占DRAM行业的市场份额43%,该公司的市值约为3700亿美元。

  有分析认为,如果生成式AI热潮持续,那么三星、SK海力士和美光等公司则将有更多的机会。因为在训练AI和运用AI的过程中,需要处理大量数据、视频、音频和文本等,以及复制人工创建的内容,这都需要存储芯片。事实上,人工智能公司购买的DRAM可能比历史上任何其他技术部门都要多。

  对存储芯片的这种需求的原因非常简单:英伟达的AI芯片与CPU不同,它一次性吸入大量数据,一次性处理数据,然后一次性输出所有结果。但要实现这种高效率优势,他们需要将信息快速、无延迟地输入计算机。这就是存储芯片的用武之地。

  处理器不会直接从硬盘读取数据——那样太慢且效率低下。如果想要解决这一问题,第一种选择是将其保存在芯片本身的临时存储中,但没有足够的空间容纳太多数据,芯片制造商更愿意将这一宝贵的空间用于数字运算功能。因此,退而求其次的选择是使用DRAM。

  在使用AI的过程中,如果系统中缺乏足够的DRAM会大大降低计算机的速度,这会让AI公司花了大价钱买来的AI芯片不能够得到充分利用。如果想要充分利用AI芯片,那意味着基本上每一块AI芯片就要配备多达1TB的DRAM,这一内存水平是高端笔记本电脑的30倍。

  研究公司TrendForce Corp表示,对内存的这种需求意味着今年某个时候用于服务器的DRAM销量将超过智能手机DRAM的安装量。

  这些系统还需要能够在附近保存大量输出,以便可以快速读取和写入数据,这是在NAND闪存上完成的,与智能手机和大多数现代笔记本电脑中使用的芯片相同。 三星是该领域的全球领导者,其次是日本从东芝剥离出来的Kioxia铠侠控股公司和SK海力士。

  上个季度,DRAM和NAND合计为三星带来了89亿美元的收入,远远超过英伟达从其数据中心业务(包括用于AI的产品)中获得的43亿美元收入。不过,上个季度是三星内存部门七年来最差的表现,其与人工智能相关的内存销售额仅占三星内存部门收入的一小部分。

  市场预计,这两种芯片的销售都将有所增长。因为英伟达每卖给客户一块AI芯片,就会有十几个DRAM芯片出货,这意味着三星、SK海力士和美光的收入会增加。

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